Lama Bonpo czeka na powrót swojego syna z Nowego Jorku, by ten przejął jego rolę duchowego przywódcy. To znak rozpadającego się społeczeństwa, jego kryzys pogłębia zmiana klimatu. W Mustangu wciąż istnieją miejsca, gdzie kultywuje się tradycję, pytanie jednak – jak długo? Lama uświadamia sobie, że jego syn ma rację, wierząc, iż przyszłość leży gdzie indziej.